以前，在唐朝强大时，契丹人依附唐朝，接受松漠都督一职，在回鹘强大时，契丹人依附回鹘，自称可汗。此时，回鹘已经被唐朝灭掉肢解，契丹趁机独立，并裹挟部分奚族人，成为东北的一个小霸王。
在武则天时期，契丹首领李尽忠与孙万荣就曾经带领族人发动叛乱，多次打败唐军，所以契丹人并不惧怕唐军。
前面两年，唐军先后扫平吐蕃、回鹘，契丹人深知唐**器的厉害，但是他们也发现了唐军的特点，那就是在白天的远战占优，在近战和夜战战斗力会下降很多，于是契丹人决定搞一次反击。
唐军进入契丹境内后，契丹人坚壁清野，撤往后方，军队隐蔽不出，唐军难以捕捉其主力。为了尽快抓住敌人，李听将所属的6个旅分开部署，一路平行展开向东北方向推进，像耙子一样不给契丹人留下逃脱的机会。
东面还有镇北军，契丹人不敢发动攻击，其西面则没有兵力对其造成威胁，契丹人瞄准了平辽军最西面的一个独立旅，在其夜晚宿营时，发动突袭。尽管留有警戒哨，但是唐军还是猝不及防，被两万多契丹骑兵袭击。
在夜战中，唐军的火炮、**威力难以发挥，只能用随身携带的短刀进行反击，只有少量的唐军及时拿起**，点燃火绳，开枪反击，但是难阻契丹人的大规模突击，损失惨重。
激战中，有一部分唐军反应过来，拿起**，点燃后扔进契丹的骑兵中，炸死不少契丹人。由于唐军各团距离不是太远，随时可能过来支援，契丹人不敢恋战，在唐营大肆杀掠一番后，便迅速后撤。
次日，李听带着平辽军主力赶到，清点损失，这个旅共战死近两千人，其余三千多**部分都有伤，战场上留下一千多契丹人的尸体，还被抢走了部分物资。
自唐军对外作战以来，唐军从来没有这么窝囊过，居然死伤比对方严重，真是奇耻大辱，李听又愧又怒，发誓要让契丹人血债血偿。
刘光颜带领镇北军行到营州，本来打算直接向辽河开进，听说契丹人袭击了平辽军，急忙向北靠拢，准备和平辽军先灭掉契丹，再向新罗进发。两个军团协同作战，唐军对契丹人形成了明显的优势。
李听找来大批投降的奚族作为向导，并派出大量斥候，寻找契丹人的主力。仍然采取平行推进的方式前进，但是夜间设立坚固的营垒，派出大量的人员巡查，火器就近放置，营地内设置大量火堆，随时可以使用火器反击。
两个军团形成扇形包围圈，一路向北推进，契丹人退无可退，再向北就是室韦人和靺鞨人的领地。契丹人也不甘心把自己游牧的草原拱手让人，决定故伎重演，再次发动夜袭。
这次遇袭的是靠中间的一个旅，在营地附近巡逻的斥候发现有契丹骑兵来袭后，迅朝天速射出**箭预警，营地内的唐军快速反应，拿起火器准备发射。
契丹人刚接近营地，发现唐军已经严阵以待，只能硬着头皮冲进去。栅栏后面的唐军对着冲来的契丹军就是一梭子**，营地内的唐军架起大炮，朝着契丹军的方向猛轰。
由于有栅栏阻挡，契丹军无法冲入唐军营内，栅栏后面的唐军不停发射**，还有炮弹落到契丹军的后方，前后夹击打的契丹军人仰马翻。连续发起几个冲锋，契丹人根本无力攻破唐军营垒，只能撤退。
远远看到攻杀的信号，李听迅速带着平辽军其他部队赶过来，碰到契丹军就一路截杀。刘光颜则认为，契丹派精兵突袭，后方必然空虚，于是率镇北军直扑契丹人后方的老巢。
进攻唐军营地的三万契丹军，在营地附近就损失不少，一路被围过来的平辽军截杀，沿途又损失了不少，只剩一万多人，只能往后方老巢逃去。
刘光颜带领镇北军经过搜索，终于在北面发现契丹人的老巢，有好几万人，主要是剩余的兵力和家属，能战的只有一万多人。刘光颜率军如削瓜切菜一般，把契丹留守人员打的大败，契丹人纷纷投降。
镇北军刚刚受降，发现逃回的一万多契丹败兵，连忙派人又是一顿火力打击，这帮夜袭的契丹兵倒霉透顶，又**两千多，赶紧投降。在契丹老巢两次投降的男女老少达四五万人，契丹昭古可汗也被抓住，契丹人彻底失败。
不久，李听带着平辽军也追过来，发现刘光颜的镇北军已经受降，控制住了局势。两军统领商议了一下，李听强烈要杀一批契丹人，为死去的唐军报仇，刘光颜则认为除去首恶即可，其他人只要投降，尽量减少杀戮。
经过反复磋商，唐军决定杀掉以昭古可汗为首的几十个反唐的首领和将领，没收大批牛羊作为唐军军需物资，把契丹人分成六个部落，扶持亲唐的贵族作为首领，要求他们必须效忠唐朝，每年称臣纳贡。
待妥善处理了契丹的事务后，由幽燕道暂时接收、管理奚族和契丹的地盘，两军按照原先的任务，继续向东进军。
这次对契丹作战，本是平辽军的任务，但是因为李听的麻痹大意，造成了较大的损失。而镇北军则因为处置得当，一举端掉契丹的老巢，刘光颜立了大功，李听只能怏怏而去。
两军共同行军至辽河，按照先前区分的任务分开，平辽军沿辽河向北，按照计划进攻渤海国，镇北军渡辽河向东，准备扫平辽东沿线势力后，进攻新罗。
李听带领平辽军沿辽河北上，行至扶余城（今吉林四平）就到了渤海国的地面，渤海国的守军早就知道了唐军的厉害，主力提前撤离，扶余城只有一些老弱病残，唐军来了就投降。李听这次学精了，抓几个熟悉渤海国情的官员，详细询问，知道情况后再用兵。
平辽军在扶余城完成补给后，在渤海俘虏的带领下，部队向东行至渤海长岭府（今吉林梅河口一带），这里的守军和扶余城差不多，也是早早撤退，留下一个空城。
李听又抓了一些俘虏，询问情况，知道再往北走，就到了渤海国的腹心地带，经显德府（今吉林敦化），即可到达渤海国都龙泉府（今黑龙江宁安）。
李纯给李听的任务就是破契丹、占渤海，前面契丹一战，李听损兵折将，还被刘光颜分走了不少军功，气的李听半死，这次独立作战，他决心一定要彻底拿下渤海国，挽回颜面。
平辽军在长岭城简单补给以后，平辽军继续沿着辉发河北上，向显德府进军。渤海国大部分都是山区，一路上山高林密，道路崎岖，猛兽出没，平辽军吃了不少苦。
为了一世英名和军功荣誉，李听是咬着牙，带着部队一路北上。按照俘虏所带的路线，李听带平辽军过松花江，到达蛟河镇，准备翻越威虎岭攻下显德府。
渤海人自知打不过唐军，本来以为让给唐军一些地盘，唐军就会退走，没想到唐军继续朝其中心地带进发，彻底麻爪了。在渤海国，显德府又称中京，是仅次于龙泉府的存在，一旦丢失，其挨着的龙泉府也将不保，渤海人这次是没法退了，只能抵抗。
蛟河镇与显德府之间的威虎岭，是一道天然的屏障，也是一道险关，渤海人准备凭借天险，与唐军在此决战，打退唐军的进攻。渤海人集中了3万精锐，在威虎岭凭险固守，准备了大量的滚木礌石，设置了大批弓箭手，专等唐军来攻。
唐军刚开始发动试探性攻击，上面的滚木礌石就砸下来，堵住了前进道路。由于山路难行，李听将大炮留在了扶余城，只带了一些轻便的小炮和**、**。
对于这种山间隘口，单纯的小炮轰击难以造成实质性的突破，李听决定采取正面牵制，侧翼攻击的方法。主力在正面牵制敌军，派出两个千人的分队，利用山间小路，翻山越到敌人侧后，利用**和**对敌军发动攻击。
渤海军把主要防御方向设置在了前方，面对侧后的攻击缺乏有效手段，手里的弓箭，不管是射程还是射速都难以和**对垒，只能是被动挨打。
趁着渤海军两面受敌，李听在正面也发起了攻击，前面由少量人员带着护盾在前方开路，其他人员占领有利位置进行掩护，交替前进。仍有一些渤海军往下投滚木礌石，唐军的炮手、**专门盯着这些敌军打，露头就打，搞的山上的渤海军死伤惨重。
在唐军的前后夹击下，山上的渤海军陷入了困境，如果继续死守可能有被困死的危险。为了保存有生力量，渤海军利用地利的优势，熬到了天黑，然后收缩兵力，在次日黎明进行突围，沿小路朝显德府狂奔而去。
平辽军对地形不太熟悉，所以并不追赶，集中力量清理道路上的滚木礌石，然后迅速通

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